2015.09.21
低成本融资迎来窗口期 花腔年刊行20亿元境内公司债优化债权构造

国际资本市场转变及人民币颠簸加剧,几番降准降息后海内融资情况日益宽松,中国企业迎来了难过的低成本融资窗口期。

9月21日,花腔年控股(1777.HK)公布通告公布,公司齐资隶属公司花腔年集团(中国)有限公司作为发行人,于9月18日完成刊行总金额为20亿元的境内公司债券,使得公司资金本钱和汇率风险大大低落。

凭据通告,9月15日,刊行人和主承销商正在网下背机构投资者停止了票面利率询价,凭据网下背机构投资者询价效果,经刊行人和主承销商充裕协商和谨慎判定,终究肯定本次债券的票面利率为6.95%,刊行范围为20亿元,个中根蒂根基刊行范围为10亿元,逾额配售10亿元。发行人按上述票面利率于9月16日至9月18日面向及格投资者网下刊行本期债券。

此次刊行的债券最高限期为5年期,票面利率正在刊行尾三年流动稳定,于第三岁终,公司可选择上调票面利率和挑选背投资者回购。

经结合信誉综合评定,发行人花腔年集团(中国)有限公司的主体信用等级为AA,此次刊行债券的信用等级为AA。

关于募集资金用处,花腔年表示,本期债券刊行募集资金扣除刊行用度后悉数用于了偿金融机构乞贷及增补流动资金。

花腔年董事局主席兼首席执行官潘军示意:“公司正在已往一年逐渐调解业务构造和实现沉资产化,而且正在资本市场上主动拓宽融资渠道和掌握融资窗口,实现优化债权构造和加强财政气力。正在全球经济不晴明和列国汇率颠簸的状况下,集团将继承以谨慎理财为原则,严控各个运营和财务指标,连续优化债权构造,低落融资本钱和减低汇率风险。”

往年1月,中国证监会推出《公司债刊行取生意业务管理办法》,放宽境内债券刊行主体限定,将刊行主体由境内上市公司及境外上市的境内公司,扩大至一切公司制法人。那为境外上市的中国内地房企开放了新的本地融资渠道,促使房企刊行境内债迎来工夫窗。

凭据机构统计,现在A股上市房企取港股上市的本地房企合计在内地资本市场刊行公司债的额度凌驾2000亿元。-www.4828.com

正在境内发债范围大增的同时,其票面利率显现络续走低的态势。正在为企业翻开新融资渠道的同时,境内公司债亦间接鞭策企业融资本钱大幅下落。另外,境内公司债借成为企业调解债权构造的金融工具,经由过程债权置换进一步低落境外欠债比重和优化债权构造,低落汇率风险。

中期功绩显现,现在花腔年财政构造妥当,现金流足够。停止2015年6月30日,花腔年现金余额为人民币44.8亿元。净欠债比率由去岁尾的86.7%改进至2015年6月尾的79%,大幅下落7.7个百分点。-2566.com

往年前8个月,花腔年累计实现房地产业务条约贩卖金额约人民币70.82亿元,同比大幅增进113.33%,已完成整年条约贩卖目的110亿元的64%,功绩增幅正在房地产企业中排名靠前。-葡京娱乐场app

花腔年表示,本次20亿元五年期境内债券胜利刊行,将为集团的业务范围增进取可持续发展奠基坚固根蒂根基,同时,集团将自始自终致力于提拔资金运用效力,为股东发明更好的代价回报。

2566.com
微信扫一扫
官网微信:cnfantasia
www.8522.com
存眷微博
新浪微博:
weibo.com/cnfantasia-www.8522.com